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Communiqué

La 1ère offre multiplateforme dédiée aux conseils en patrimoine
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L'enjeu pour les professionnels du conseil est de pouvoir sélectionner, analyser, proposer et assurer le suivi de projets éligibles pour leurs clients dans un cadre adapté à leur activité et contraintes professionnelles

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Les Entreprêteurs pilotent une dizaine de plateforme de financement participatif qui proposent une source de financement alternative pour les entreprises françaises, des solutions d’investissement dans le non coté pour des investisseurs privés (prêts rémunérés, actions, obligations, minibons) ainsi qu’une solution de défiscalisation Girardin développée en partenariat avec Dom Com Invest, opérateur en avantages fiscaux spécialisé depuis 2011 dans le développement de la filière agricole guyanaise.

Avec un double agrément IFP (ACPR) et CIP (AMF), Les Entreprêteurs sont les 26 et 27 septembre 2019 à la convention Patrimonia à Lyon (Stand B30) pour présenter une offre novatrice, 100% en ligne, qui répond aux attentes des professionnels en leur permettant de bénéficier d’un environnement de souscription régulé par les autorités de marché pour leurs clients avec une offre diversifiée unique sur le marché de la gestion de patrimoine.

Dans un souci de transparence envers chaque investisseur, dans le prolongement des réformes réglementaires issues en particulier de la Directive n° 2014/65 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, dite « MIF II », et poursuivant l’objectif d’améliorer la qualité du service global fourni aux investisseurs dans le cadre de la souscription des solutions d'investissement, les conseillers en patrimoine et la société Les Entreprêteurs ont désormais à leur disposition un environnement régulé pour coopérer aux fins d’enrichir les services offerts à l’investisseur et d’améliorer son accompagnement et son suivi dans le cadre de ses projets d’investissement.

Une innovation majeure dans la relation client permise par la dématérialisation des investissements : la signature préalable d'un contrat tripartite rédigé avec l'assistance du cabinet d'avocats Kramer Levin entre chaque investisseur, leur conseil en patrimoine et Les Entreprêteurs encadrant les missions de chaque professionnel.

A une période où les conseils en patrimoine s'interrogent sur leur capacité à offrir un conseil à valeur ajoutée à leurs clients en contrepartie d'une juste rémunération, ce contrat tripartite leur permettra d'être rémunéré de leur mission directement par Les Entreprêteurs, en toute transparence, dans le respect de la réglementation, et sans coût supplémentaire pour les investisseurs en disposant d'un espace dédié pour l'administration de leurs clients et le suivi de leurs investissements.

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